Oprogramowanie dla księgowości i podatków

DispatchMind prowadzi z jednego miejsca firmę z branży księgowości i podatków: telefony i zapytania wpadają, zlecenia trafiają do harmonogramu, praca jest w telefonach zespołu, a potem faktura. Wybierz Księgowość i podatki przy rejestracji, i jest skonfigurowane pod twoją branżę od pierwszego ekranu. Wszystko możesz później zmienić.

Skonfigurowane dla branży księgowość i podatki od pierwszego dnia

Twoje typy zleceń

• Przygotowanie zeznania podatkowego
• Księgowość
• Lista płac
• Spotkanie w sprawie planowania podatkowego
• Pismo z urzędu skarbowego / stanowego
• Konfiguracja firmy
• Spotkanie z klientem
• Podsumowanie roku

Szczegóły, które zapisujesz przy każdym zleceniu

• Gdzie
• Serwis
• Rok podatkowy
• Forma prawna
• Dokumenty otrzymane
• Termin płatności

Lista kontrolna do pracy

Zeznanie podatkowe: Umowa o świadczenie usług podpisana · Dokumenty otrzymane · Zeznanie z poprzedniego roku w aktach · Zeznanie przygotowane · Sprawdzone · Klient podpisał · Złożone · Kopia wysłana klientowi

Startowy cennik

Twoje typowe pozycje są już w cenniku. Każdą cenę ustawiasz ty; nic nie jest wypełnione za ciebie.

• Zeznanie osoby fizycznej
• Zwrot dla firm
• Księgowość (miesięcznie)
• Lista płac (za rozliczenie)
• Czas według godzin
• Odpowiedź na pismo

Klienci przychodzą do ciebie

• Spotkania bez adresu: w twoim biurze, przez wideo lub telefon.
• Twoja strona rezerwacji online pozwala klientowi wybrać termin i osobę, do której chce się zapisać.
• Mierz czas każdej wizyty stoperem lub wpisując godziny, a potem dodaj godziny do faktury według swojej stawki.
• Bez mapy, tras i ekranów ciężarówek, które by ci przeszkadzały.

Nellie zna branżę

Nellie to asystentka wbudowana w DispatchMind. Na koncie firmy z branży księgowości i podatków wie, jak mówią twoi klienci i o co pytać:

• Osobiste czy firmowe i za który rok?
• Czy mają skompletowane dokumenty?
• Czy dostali pismo z urzędu skarbowego? Jaka jest na nim data?
• Biuro, wideo czy telefon i jaka godzina pasuje?

Co uznaje za pilne: Termin podatkowy w ciągu kilku dni; Pismo z urzędu skarbowego z bliskim terminem odpowiedzi.

Czego nigdy nie robi: Nigdy nie udzielaj porad podatkowych ani nie mów, ile ktoś zapłaci lub dostanie zwrotu; Nigdy nie podawaj opłaty, której biuro nie ustaliło; Nigdy nie proś o pełne numery Social Security ani konta bankowego przez SMS lub czat.

Wszystko inne

• Zlecenia przechodzą cztery proste kroki: Zgłoszone, W toku, Oczekujące, Wykonane do zatwierdzenia. Kroki typowe dla twojej branży to kolorowe tagi, według których możesz sortować.
• Wyceny i faktury z twojego cennika.
• Aplikacja dla twojego zespołu, w której to ty ustalasz, co kto może zobaczyć.
• Raporty i prowizje wyliczane z twoich własnych zleceń.
• Przenieś klientów i zlecenia z systemu, którego używasz teraz.