회계 및 세무 소프트웨어
DispatchMind 하나로 회계 및 세무 업체를 운영하세요. 전화와 리드 접수, 일정 등록, 팀 휴대폰으로의 작업 전달, 그리고 청구서까지 한곳에서 처리합니다. 선택하세요 회계 및 세무 가입하면 첫 화면부터 업종에 맞게 설정되어 있습니다. 나중에 모두 바꿀 수 있습니다.
첫날부터 회계 및 세무 업종에 맞게 설정
내 작업 유형
- 세무 신고서 작성
- 장부 정리
- 급여
- 세무 계획 미팅
- IRS / 주정부 서한
- 사업 설정
- 고객 미팅
- 연말 검토
작업마다 기록하는 세부 정보
- 어디서
- 서비스
- 세무 연도
- 사업체 유형
- 서류 접수됨
- 기한
작업 체크리스트
세무 신고: 수임 계약서 서명 · 서류 접수 · 전년도 신고서 보관 · 신고서 작성 · 검토 · 고객 서명 · 제출 · 고객에게 사본 발송
기본 가격표
자주 쓰는 항목은 이미 가격표에 들어 있습니다. 모든 가격은 직접 정하며, 자동으로 채워지는 가격은 없습니다.
- 개인 신고
- 법인 세금 신고
- 장부 정리(월)
- 급여(회차당)
- 시간제 작업
- 통지서 대응
고객이 직접 찾아옵니다
- 주소가 없는 약속: 사무실, 화상 또는 전화로.
- 온라인 예약 페이지에서 고객이 시간과 원하는 담당자를 직접 고를 수 있습니다.
- 타이머나 시간 직접 입력으로 약속마다 시간을 기록하고, 정한 요율로 청구서에 시간을 반영하세요.
- 지도, 경로, 트럭 화면이 방해하지 않습니다.
Nellie는 업종을 알고 있습니다
Nellie는 DispatchMind에 내장된 어시스턴트입니다. 회계 및 세무 계정에서는 고객이 어떻게 말하는지, 무엇을 물어봐야 하는지 알고 있습니다:
- 개인인가요, 사업자인가요? 어느 연도인가요?
- 서류는 다 준비되셨나요?
- IRS나 주정부에서 서한을 받으셨나요? 서한에 적힌 날짜는요?
- 사무실, 화상 또는 전화 중 어느 쪽이고, 몇 시가 좋으신가요?
Nellie가 긴급으로 보는 일: 앞으로 며칠 내의 세금 마감; 회신 기한이 다가오는 IRS 또는 주정부 서한.
Nellie가 절대 하지 않는 일: 세무 자문이나 납부 또는 환급 금액 예측은 절대 하지 않습니다; 사무소가 정하지 않은 수수료는 절대 안내하지 않습니다; 문자나 채팅으로 주민번호 전체나 계좌번호를 절대 요청하지 않습니다.
그 외 모든 것
- 작업은 접수됨, 진행 중, 대기 중, 승인 대기 완료의 네 가지 간단한 단계로 진행됩니다. 업종별 단계는 정렬할 수 있는 색상 태그로 관리합니다.
- 내 가격표로 만드는 견적서와 청구서.
- 팀을 위한 기술자 앱. 각자가 볼 수 있는 내용은 직접 설정합니다.
- 내 작업으로 계산되는 리포트와 수수료.
- 지금 쓰는 시스템에서 고객과 작업을 옮겨오세요.