Software para contabilidad e impuestos

DispatchMind gestiona su empresa de contabilidad e impuestos desde un solo lugar: llamadas y clientes potenciales que entran, trabajos en la agenda, el trabajo en los teléfonos de su equipo y luego la factura. Elija Contabilidad e impuestos al registrarse y viene configurado para su oficio desde la primera pantalla. Puede cambiar todo después.

Configurado para contabilidad e impuestos desde el primer día

Sus tipos de trabajo

• Preparación de impuestos
• Contabilidad
• Nómina
• Reunión de planificación fiscal
• Carta del IRS / del estado
• Configuración del negocio
• Reunión con el cliente
• Revisión de fin de año

Los detalles que guarda de cada trabajo

• Dónde
• Servicio
• Año fiscal
• Tipo de entidad
• Documentos recibidos
• Fecha de vencimiento

Una lista de verificación para el trabajo

Declaración de impuestos: Carta de encargo firmada · Documentos recibidos · Declaración del año anterior archivada · Declaración preparada · Revisada · Firmada por el cliente · Presentada · Copia enviada al cliente

Una lista de precios inicial

Sus artículos más comunes ya están en su lista de precios. Usted fija cada precio; nada se llena por usted.

• Declaración individual
• Devolución comercial
• Contabilidad (por mes)
• Nómina (por corrida)
• Tiempo por hora
• Respuesta a un aviso

Los clientes vienen a usted

• Citas sin dirección: en su oficina, por video o por teléfono.
• Su página de reservas en línea deja que un cliente elija una hora y con quién quiere que lo atiendan.
• Lleve el tiempo de cada cita con un cronómetro o escribiendo las horas, y ponga las horas en la factura a su tarifa.
• Sin mapas, rutas ni pantallas de camión que estorben.

Nellie conoce el oficio

Nellie es la asistente integrada en DispatchMind. En una cuenta de contabilidad e impuestos sabe cómo hablan sus clientes y qué preguntar:

• ¿Personal o de negocio, y de qué año?
• ¿Ya tienen sus documentos reunidos?
• ¿Recibieron una carta del IRS o del estado? ¿Qué fecha tiene?
• ¿Oficina, video o teléfono, y a qué hora le conviene?

Lo que trata como urgente: Un plazo de impuestos en los próximos días; Una carta del IRS o del estado con fecha de respuesta próxima.

Lo que nunca hace: Nunca dé asesoría fiscal ni diga cuánto se debe o se recupera; Nunca cotice honorarios que la oficina no haya fijado; Nunca pida números completos de Seguro Social o de cuentas bancarias por texto o chat.

Todo lo demás

• Los trabajos avanzan en cuatro pasos sencillos: Enviado, En curso, Pendiente, Terminado pendiente de aprobación. Los pasos propios de su oficio son etiquetas de color que puede ordenar.
• Presupuestos y facturas desde su lista de precios.
• Una app para su equipo técnico, donde usted define lo que puede ver cada persona.
• Informes y comisiones calculados a partir de sus propios trabajos.
• Traiga sus clientes y trabajos desde el sistema que usa ahora.