会計・税務向けソフトウェア
DispatchMindなら、会計・税務の会社を一か所で運営できます。電話とリードの受付、スケジュールへの案件登録、チームのスマートフォンでの作業、そして請求書まで。お選びください 会計と税務 登録時に、業種に合わせて最初の画面から設定されます。あとからどれでも変更できます。
会計・税務向けに、初日から設定済み
作業の種類
- 税務申告の準備
- 記帳
- 給与計算
- 税務計画の打ち合わせ
- IRS / 州からの通知
- ビジネスの設立
- お客様との打ち合わせ
- 年末の見直し
各案件に残す詳細情報
- どこで
- サービス
- 課税年度
- 事業形態
- 書類を受領済み
- 期日
作業のチェックリスト
確定申告： 委任契約書に署名 · 書類を受領 · 前年の申告書を保管 · 申告書を作成 · 確認 · お客様が署名 · 提出 · お客様に写しを送付
スターター価格表
よく使う項目は、すでに価格表に入っています。価格はすべてご自身で設定します。こちらで入力するものはありません。
- 個人の申告
- 法人の申告
- 記帳（月額）
- 給与計算（1回あたり）
- 時間単価
- 通知への対応
お客様が来店
- 住所のない予約：事務所、ビデオ通話、電話で。
- オンライン予約ページで、お客様が時間と会いたい担当者を選べます。
- 各予約の時間は、タイマーまたは時間の入力で記録し、その時間を単価に掛けて請求書に載せられます。
- 地図も、ルートも、トラックの画面も、邪魔になりません。
Nellieは業種を熟知しています
NellieはDispatchMindに組み込まれたアシスタントです。会計・税務のアカウントでは、お客様の話し方や、何を聞くべきかを心得ています：
- 個人ですか、法人ですか。どの年度ですか。
- 書類はそろっていますか？
- IRSまたは州から通知は届きましたか。日付はいつですか。
- 事務所、ビデオ通話、電話のどれで、何時が都合よいですか。
彼女が緊急として扱うこと： 数日以内に納税期限がある場合；返答期限が迫っているIRSまたは州からの通知がある場合。
彼女が絶対にしないこと： 税務アドバイスをしたり、納税額や還付額を伝えたりしてはいけません；事務所が設定していない料金を伝えてはいけません；マイナンバーに当たる社会保障番号や銀行の番号全体を、テキストやチャットで求めてはいけません。
その他すべて
- 案件は、4つのわかりやすい段階で進みます：Submitted、In progress、Pending、Done pending approval。業種ごとの独自の段階は、並べ替えできるカラータグで管理します。
- 価格表から作る見積書と請求書。
- チーム向けの技術者アプリ。各自が見られる内容はあなたが設定します。
- ご自身の案件から算出されるレポートと歩合。
- いま使っているシステムから、お客様と案件を移行できます。